Рынок колтюбинга России: устойчивый рост на фоне санкций и новых вызовов

В январе 2025 года США ввели новый пакет санкций, направленный на ограничение деятельности российской нефтегазовой отрасли. В санкционный список (SDN) включены около 30 нефтесервисных компаний, а американским компаниям запрещено оказывать услуги в области добычи нефти на территории РФ. Эти ограничения вступают в силу с конца февраля 2025 года и могут привести к окончательному уходу с российского рынка колтюбинга компаний из «недружественных» стран. Однако, несмотря на внешние вызовы, российский рынок колтюбинга демонстрирует устойчивый рост, особенно в сегментах гидроразрыва пласта (ГРП) и многостадийного ГРП (МГРП).

Согласно анализу RPI, рынок колтюбинга в России начал активно развиваться с 2010 года. За период с 2010 по 2018 год количество операций с использованием гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) выросло на 115,8% — с 10,1 тыс. до 21,8 тыс. операций. После кратковременного спада в 2019-2020 годах, вызванного сокращением капитального ремонта скважин (КРС), в 2021-2023 годах рынок восстановился, достигнув 19 тыс. операций в 2023 году. Основным драйвером роста стали операции ГРП и МГРП, которые в 2023 году составили 36,8% от общего объема операций колтюбинга.

В денежном выражении рынок колтюбинга также демонстрирует положительную динамику. С 2010 по 2023 год среднегодовой темп роста составил 16%, достигнув 101,8 млрд рублей в 2023 году. Наиболее дорогостоящим сегментом остаются операции ГРП и МГРП, которые в 2023 году принесли 71,4 млрд рублей, что составляет 70,1% от общего объема рынка. Сегмент КРС с использованием ГНКТ занял 21,9 млрд рублей (21,5%), а бурение и зарезка боковых стволов (ЗБС) — 8,5 млрд рублей (8,4%).

Географически наибольшая активность на рынке колтюбинга наблюдается в Западной Сибири, где в 2023 году было проведено 70,9% всех операций (13,5 тыс. операций). На втором месте — Волга-Урал с долей 19,9% (3,8 тыс. операций). Эти регионы лидируют благодаря большому фонду старых скважин, где активно проводятся операции ГРП, КРС и бурение боковых стволов.

Ведущим аналитикам RPI удалось сформировать прогноз развития рынка колтюбинга до 2030 года по трем сценариям – базовому, оптимистическому и пессимистическому.

В базовом сценарии ожидается увеличение числа операций со среднегодовым темпом 8,4%, что к 2030 году приведет к росту до 33,3 тыс. операций. Основными драйверами станут операции ГРП, МГРП и КРС, а также увеличение доли горизонтального бурения. В денежном выражении рынок колтюбинга может достичь 219 млрд рублей к 2030 году, при этом сегмент ГРП и МГРП останется наиболее дорогостоящим, занимая 67% от общего объема.

В оптимистическом сценарии рост рынка может ускориться до 9,3% в год, достигнув 35,3 тыс. операций к 2030 году. В негативном сценарии, учитывающем возможное давление со стороны заказчиков и ценовой демпинг китайских компаний, рост составит 7,4% в год, а объем рынка достигнет 31,3 тыс. операций.

Таким образом, несмотря на санкции и внешние вызовы, российский рынок колтюбинга сохраняет потенциал для роста, особенно в сегментах ГРП, МГРП и КРС. Увеличение доли горизонтального бурения и развитие новых месторождений в Восточной Сибири также будут способствовать дальнейшему расширению рынка.

Подробнее об исследовании:

https://rpi-consult.ru/reports/servis-i-oborudovanie/rynok-koltyubinga-2024/